Почта в Неразобранном

В amoCRM вы можете
подключать свой
почтовый ящик. Все новые
письма с неизвестных
ящиков (в системе
нет привязанного
контакта/компании/сделки)
попадают в
Неразобранное.

На отметке письма
отображается
минимальная
информация:
отправитель, время и краткая информация о письме.

При
перетаскивании
заявки в любой этап
воронки
автоматически
создаётся сделка и
контакт, от которого
получено письмо.

Если Вы добавите
для письма сделку
или контакт - оно
пропадает из
Неразобранного. При
этом если Вы
открепите письмо от
сделки или контакта
- оно не появится в
Неразобранном. Вы не
можете
самостоятельно
перевести письмо в
Неразобранное.

У пользователя был выключен доступ к почте, но он продолжает видеть письма в Неразобранном

Вы ограничили доступ к разделу "Почта", но если ящики являются общими, то письма будут отображаться в неразобранном и
будут видны данному
пользователю.

Если отключить пользователю доступ к неразобранному, отключится видимость всего неразобранного для пользователя:
Зайдите в раздел настройки/
пользователи, откройте карточку пользователя и отключите ему доступ к неразобранному.

В источнике «Почта» доступны следующие параметры:

• - Создание сделки на любую новую цепочку писем
• - При создании новой сделки название сделки брать из темы письма
• - При создание новой сделки, название сделки оставить пустым и назначить ответственного

Чтобы выбрать один из параметров, необходимо поставить галочку в чекбоксе «Создать сделку». После чего будут доступны параметры и выбор этапа в рамках текущей воронки, кроме этапа «Неразобранное».

В модальном окне источника сделок «Почта» можно выбрать в выпадающем списке один из параметров «Создать сделку», после нажатия на варианты из списка «при ответе» или «на любую новую цепочку писем».

Параметры источника сделок «Почта» меняются в зависимости от включенного или отключенного этапа «Неразобранное».

В случае если этап активен будет доступна следующая настройка:

• - Создавать сделку на любую новую цепочку писем
• - Создавать сделку при ответе

В случае если этап отключен, будет доступен параметр «Создать сделку на любую новую цепочку писем в этапе …».

При создании новой сделки будет доступен выбор одного из параметров в выпадающем списке:

• - Название брать из темы
• - Название оставить пустым

Также доступен выбор ответственного в выпадающем списке, при выборе параметра “Создать сделку на любую новую цепочку писем в этапе …“

Важно.

В случае, когда этап «Неразобранное» активен, то выбор ответственного недоступен.

Если этап не активен и поле настройки ответственного будет пустым, то в обоих случаях ответственный за сделку будет самый первый администратор.

“При создании новой сделки название оставить пустым, ответственным назначить …”
Название сделки будет пустым, ответственный будет назначен пользователь из выпадающего списка, при условии, что он был выбран.

"При создании новой сделки название брать из темы письма, ответственным назначить …"
Название сделки будет заполнено, ответственный будет назначен пользователь из выпадающего списка, при условии, что он был выбран.

Важно.

После создания сделки, письмо или цепочка писем в разделе “Почта” будут помечены как прочитанные.