Список счетов/покупок - это функционал, который позволяет учитывать все счета/покупки в amoCRM. Вы можете выставить клиенту счет, работать с ним, отслеживать статус оплаты и распределять по категориям. Функционал списка счетов/покупок доступен на всех тарифах, а если включен раздел “Покупатели” (периодические покупки) “Счета/Покупки” включаются автоматически.
Настройка списка счетов и покупок
Включить “Счета/Покупки” можно через общие настройки аккаунта, в разделе Настройки - Общие настройки.
При включении функционала станут доступны два списка: “Счета/Покупки” и “Мои юр. лица”.
Список “Мои юр. лица” нужен для удобного хранения и редактирования юридических лиц. Данный функционал необходим для выставления счетов на оплату.
В списках “Счета/Покупки” и “Мои Юр. лица” доступен стандартный функционал универсальных списков: Импорт, Свойства списков, Категории, Настройка таблицы, а также поиск и фильтрация.
Особенностью списка “Счета/Покупки” является возможность добавить поле типа “Связь с элементом” в окне “Свойства списка”.
Также вы можете переименовать списки при помощи стандартного функционала.
Создание счета/покупки
Создание счета/покупки возможно несколькими способами:
По-умолчанию у элемента Счет/Покупка есть поля:
После создания Счета/Покупки будет сформирована ссылка на публичный Счет для оплаты.
Поля добавленные по умолчанию удалять крайне не рекомендуется, так как без них большая часть функционала работать не будет.
Счета/Покупки в Сделках и Покупателях
При включении функционала Счета/Покупки автоматически добавляется вкладка в карточки сделок и покупателей.
В сделках и покупателях функционал Счетов/Покупок работает одинаково.
Перейдя во вкладку Счета/Покупки вы можете создать Счет/Покупку при помощи кнопки “Добавить”.
Особенность создания Счета/Покупки из карточки Сделки (или Покупателя) в том, что элемент Счета/Покупки будет связан со сделкой и отображаться во вкладке “Счета/Покупки”.
Если к Сделке или Покупателю уже добавлены товары, они автоматически добавятся в Счет/Покупку в позиции счета при создании . Пользователь может отредактировать позиции счета в любой момент.
Также если к сделке добавлен контакт или компания эта информация автоматически подтянется в поле “Плательщик”.
Все счета/покупки созданные из карточки Сделки или Покупателя всегда можно найти в общем списке Счетов/Покупок.
Ссылка на публичный счет для оплаты
Ссылка на публичный счет на оплату формируется в момент создания Счета/Покупки. Она всегда доступна для копирования из карточки Счета/Покупки по нажатию на “...”, “Скопировать клиентскую ссылку”. Пользователь может отправить ссылку клиенту для оплаты по банковским реквизитам указанным в Счете/Покупке.
Если в аккаунте подключена интеграция с эквайрингом в публичном счете будет доступна кнопка “Оплатить”. Нажав на нее клиент сможет перейти на страницу оплаты подключенного эквайринга и оплатить счет. Если в аккаунте подключено несколько интеграций с эквайрингом, функционал Счетов/Покупок будет работать с последней подключенной интеграцией.
Поле “Статус” в Счетах/Покупках
Данное поле по функционалу схоже с этапами в сделках.
Изначально добавлено несколько вариантов статусов:
Все статусы можно переименовать в окне “Свойства списков”.
Статусы “Создан” и “Оплачен” - системные, удалить их нельзя.
При переходе Счета/Покупки в один из системных статусов автоматически генерируется событие “счет создан” или “счет оплачен”. Это позволяет подписаться и настроить триггеры на эти события.
Поле типа “Связь с элементом”
Данный тип поля доступен только для списка “Счета/Покупки”.
Добавление поля осуществляется при помощи стандартного функционала через “Свойства списков” по нажатию “Добавить поле”.
После выбора из выпадающего списка типа “Связь с элементом” появится дополнительная настройка - выпадающий список со всеми “Списками” из аккаунта. При заполнении поля данного типа будет происходить поиск по элементам связанного списка, а при выборе одного из элементов в поле будет сохраниться текстовое значение названия элемента и связь с этим элементом.
Так же вы можете ввести собственное текстовое значение поля. В этом случае связи с элементом не будет. Новый элемент в связанном списке создаваться не будет.
Боты: Действие “Создать счет”
Действие доступно в SalesBot и MarketingBot. Для корректного создания счета необходимо заполнить поля: