В "Сводном отчете" вы можете просматривать общую информацию по сделкам, контактам и задачам в вашем аккаунте с
визуализацией в форме
круговой диаграммы и графика.
Фильтрация отчетов возможна по следующим параметрам: дата создания, статус сделки, ответственный менеджер,
дополнительные поля и теги
сделки. Фильтр влияет на все аспекты в разделе Сводный отчет, кроме первого графика "Сделки".
График по сделкам
График активности показывает количество созданных сущностей за выбранный период. График можно сегментировать: "по
дням", "по неделям" и
"по месяцам". Точками на графике обозначены начало и конец каждого выбранного периода. На графике показано
количество "Выигранных" и "Новых"
сделок за выбранный период.
Блок "Сделки"
В данном отчете отображаются только те статусы (этапы), на которых присутствуют сделки в данный момент (к примеру,
если у вас есть статус
"Договор подписан", на котором в данный момент нет ни одной сделки, он не будет отображаться среди других статусов).
В каждом статусе
отображается: количество сделок, суммарный бюджет и процент, который эти сделки занимают от общего количества сделок
в аккаунте. На
количество сделок на любом статусе можно кликнуть и перейти в раздел Сделки с фильтром по этому статусу.
Кольцевая диаграмма наглядно отображает сколько занимает каждый статус относительно общего числа сделок. Сделки по
каждому менеджеру
демонстрируют то же самое количество сделок, но не по статусу, а по ответственному.
Справа отображаются только те менеджеры, у которых есть сделки (если у одного из ваших менеджеров нет ни одной
сделки, его имя не будет
отображаться). Отображение количества сделок, суммарного бюджета и их процентного соотношения - такое же, как и в
вышеописанном режиме. И вы
также можете кликнуть на цифру, показывающую количество сделок на любом менеджере, чтобы перейти в раздел сделки с
включенным фильтром по
этому менеджеру.
Фильтрация в отчете по сделкам возможна по следующим параметрам: дата создания/закрытия, статус сделки,
ответственный менеджер, любые
пользовательские дополнительные поля и теги.
Блок "Покупки"
В отчете вы можете просматривать количество покупок, которые были совершены сегодня, не были совершены или
запланированы в течение
ближайших семи дней.
Отчет "Покупки по каждому менеджеру" - в круге вы можете видеть общее количество покупателей и среднюю сумму покупки,
а также количество
покупок по менеджеру, сумму этих покупок и процент от общего числа покупок по всем менеджерам.
Блок "Контакты"
Отчет по контактам показывает вам данные по типу "Контакты" и "Компании". В нем отображается общее количество каждого
типа и их процент
от общего числа. Нажав на количество "Контакты"" или "Компании", вы перейдете в соответствующий раздел с заданным
фильтром по выбранному
типу.
В отчете "Контакты по менеджерам" отображаются менеджеры (пользователи), которые являются ответственными в каких-либо
контактах. По
каждому менеджеру вы можете увидеть количество контактов, по которым он является ответственным, в процентном
соотношении к общему количеству
контактов в аккаунте. На количество контактов можно нажать и откроется раздел "Все контакты и компании" с фильтром
по выбранному менеджеру.
Блок "Задачи"
Отчет по задачам функционирует так же, как и предыдущие отчеты, и содержит информацию о задачах: все задачи,
количество задач каждого
типа и их процент от общего числа задач, задачи по менеджерам. В круговой диаграмме отображаются все задачи по
аккаунту. Задачи по типу -
это задачи "Связаться с клиентом", "Встреча" и ваши типы задач.
Задачи по менеджерам показывают количество задач по каждому менеджеру и их процент от общего числа. Отчет по задачам
можно фильтровать по
дате создания и по ответственному менеджеру.
