Режимы отображения
В разделе Списки существует три режима отображения данных:
Предустановленные фильтры
- Полный список - отображаются все контакты/компании в зависимости от выбранного режима отображения.
- Контакты без задач - отображаются контакты/компании, в карточках которых не поставлена задача. Задачи, поставленные в карточках прикрепленных сущностей, не учитываются.
- Контакты с просроченными задачами - отображаются контакты/компании, в карточках которых находится просроченная задача. Просроченные задачи, поставленные в карточках прикрепленных сущностей, не учитываются.
- Без сделок - отображаются контакты и компании, которые не прикреплены к сделкам.
- Удаленные - отображаются удаленные контакты и компании. Этот пункт доступен только администратору аккаунта. Контакты и сделки отображаются в этом разделе в течение 30 дней с момента удаления, затем они удаляются окончательно.
Пользовательские фильтры
- По наименованию - здесь вы можете ввести название контакта/компании
- По дате - возможны два варианта: по дате создания и по дате изменения сущности
- По статусу сделки - вы можете выбрать любые статусы в любых сочетаниях
- По менеджеру - вы можете выбрать одного или нескольких ответственных
- Кем созданы - можно выбрать создателя данной сущности
- Автор изменения - вы можете посмотреть, кто вносил последние изменения в данную сущность
- По задачам - здесь возможны следующие варианты: не учитывать задачи, учитывать задачи на сегодня, на завтра, на этой неделе, в этом месяце, в этом квартале, учитывать отсутствие задач, учитывать просроченные задачи
- По тегам - вы можете указать любое количество тегов и выбрать как их учитывать с помощью "и", "или"
- По дополнительным полям - вы можете сделать фильтр по любым созданным вами полям
