Создание контакта Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню; Нажмите кнопку"Добавить контакт"справа вверху экрана. После нажатия кнопки "Добавить контакт" Вы можете заполнить данные о контакте, такие как: Имя и фамилия контакта; Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта); Должность; Телефон; Адрес электронной почты email; Дополнительные контактные данные(такие…

Для того, что бы отредактировать уже существующий контакт или компанию Вам необходимо: Нажать клавишу"Списки" в левом боковом меню; Найти контакт или компанию в списке и нажать на его имя. После нажатия на имя контакта или компании откроется его карточка, где вы сможете произвести любые изменения: Быстрое редактирование полей контактов и компаний Отредактировать поля контакта или…

Удаление контакта/компании Чтобы удалить контакт/компанию, нужно выбрать ее в списке контактов/компаний, нажать “Удалить” и подтвердить удаление. Также можно удалить несколько контактов/компаний, достаточно выделить несколько контактов/компаний и выбрать во всплывающем окне “Удалить” и подтвердить удаление. Для того, чтобы удалить все контакты/компании, перейдите в нужный список. Отметьте галочкой все позиции (необходимо поставить галочку у поля наименование), при…

Режимы отображения В разделе Списки существует три режима отображения данных: Предустановленные фильтры Полный список - отображаются все контакты/компании в зависимости от выбранного режима отображения. Контакты без задач - отображаются контакты/компании, в карточках которых не поставлена задача. Задачи, поставленные в карточках прикрепленных сущностей, не учитываются. Контакты с просроченными задачами - отображаются контакты/компании, в карточках которых находится…

В разделе “Списки” существует три режима отображения данных: Все контакты и компании: отображаются и контакты, и компании. Контакты: отображаются только контакты. Компании: отображаются только компании. Предустановленные фильтры: Полный список: отображаются все контакты/компании в зависимости от выбранного режима отображения. Контакты без задач. Отображаются контакты, в которых не поставлена задача. Задачи, поставленные в прикрепленных компаниях и сделках,…

Чтобы вывести дополнительные поля в список контактов/компаний, нужно нажать на "троеточие", затем “Настройки таблицы”. Далее вы можете перетащить нужные поля из предложенных в таблицу, нажать “Готово”. По желанию, вы можете использовать такой вид таблицы для всех пользователей или только для себя. Если вы хотите наоборот убрать поле, то аналогичным образом перетащите его в список полей…

Как выделить 500 контактов? Чтобы вывести 500 контактов в новой версии, перейдите по ссылке: https://аккаунт.amocrm.ru/contacts/list/?ELEMENT_COUNT=500* слово "аккаунт",надо заменить на Ваш поддомен аккаунта. Как разделить клиентов на категории? Всех Ваших клиентов можно разделить путём добавления дополнительных полей, которые позволят фильтровать и отображать все контакты по различным категориям. Как восстановить данные контакта, которые были объединены? Пользователь может…

Параметры Имя и Фамилия клиента необходимы для работы, если используете E-mail и SMS-рассылки, мессенджеры или Salesbot. Вы можете обращаться к клиентам, например по фамилии, либо только по имени, или по Имени и Фамилии одновременно. Чтобы изменить порядок расположения Имени и Фамилии в карточке, пройдите: 1. Настройки; 2. Общие настройки; 3. Порядок имен контактов. При настроенном…