При представлении задач в виде списка у Вас есть возможность самостоятельно настроить столбцы списка, поместив в таблицу нужные Вам поля и информацию. В режиме отображения задач "Список" нажмите кнопку "Еще" и выберите пункт "Настройки таблицы" Просто перетащите нужные поля в таблицу и нажмите кнопку "Готово"
В amoCRM Вы можете создавать задачи для напоминания менеджерам о необходимости совершения того или иного действия со сделкой, компанией или контактом. Задачи можно создавать различными способами. Вы можете создать задачу для сделки, компании или контакта. Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности Далее откроется окно, в котором задаются параметры…
В случае, если в задаче была допущена ошибка или же информация, связанная с задачей изменилась, Вы всегда можете внести соответствующие изменения. Если задача прикреплена к сделке, контакту или компании, вы можете отредактировать ее в разделе "Задачи" в режиме "To-do Line". При клике на конкретную задачу, вы перейдете в карточку связанной сущности. Информация о том, к…
Просмотреть Ваши задачи Вы можете нажав на иконку"Задачи" в левом боковом меню. Цифра в красном кругу означает количество задач, которые просрочены, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня. Просроченные задачи выделяются красным цветом. Существует 5 предустановленых метода представления задач. To-doLine To-do Line -режим отображения задач на сегодня и завтра. Режим To-do Line удобен для…
В разделе "Сделки" вы можете увидеть есть ли у сделок задачи через наличие или отсутствие у них соответствующих кружков. Нет задач/оранжевый кружок - нет задач в сделке Красный кружок и количество дней - есть просроченная задача в сделке (просрочено количество дней) Зеленый кружок - есть задача на сегодня Нет кружка - есть задача на будущее…
В системе предусмотрено несколько вариантов уведомлений о задачах. Письмо на почту: новая задача - уведомление приходит ответственному менеджеру, когда задачу поставил другой пользователь. пора выполнить задачу - приходит ответственному менеджеру за 5 (или менее) минут до срока выполнения. Письмо не придет, если пользователь прочитал уведомление о данной задаче в аккаунте. Всплывающее уведомление/уведомление в центре уведомлений:…
В разделе "Задачи"есть следующие режимы отображения данных: To-doLine To-do Line -режим отображения задач на сегодня и завтра. Режим To-do Lineудобен для планирования и отслеживания задач на короткие промежутки, сегодня и завтра. День День - режим отображения задач на текущий день. Режим "День"идеально подойдет тем, кто тщательно планирует весь рабочий день краткосрочными задачами и следует графику.…
Автоматическое создание задач в сделках и покупателях В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть настройки Digital Воронки, в которой вы можете настроить автосоздание задачи на определенных этапах при определенных условиях. Настройка автодействия включает в себя: 1. Условия наличия у сделки каких-либо данных. Вы можете указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке определенного тега…
В системе есть несколько разделов аналитики, где вы можете посмотреть статистику по задачам. Сводный отчет В данном разделе вы можете увидеть общее количество задач в аккаунте, процентное соотношение по типу задач и ответственным за выполнение задачи. Также вы можете настроить фильтр по датам создания и выполнения задач. Отчет по сотрудникам В данном разделе вы можете…
Экспорт задач Экспорт задач возможен в формате iCal (Формат iCalendar, также называемый iCal, является стандартным форматом интернет-календаря, позволяющим пользователям создавать и совместно использовать электронные календари на различных компьютерах и в различных программах), также вы можете прикрепить iCal к Microsoft Outlook. Синхронизация с Google Calendar Есть возможность синхронизации с Google Календарь. Для этого в разделе "Задачи"…
