В Вашем аккаунте amoCRM Вы можете создавать новые сделки с Вашими клиентами Чтобы создать сделку необходимо: Нажать иконку "Сделка" в левом меню Нажать кнопку "Добавить сделку" в правом верхнем углу После нажатия кнопки "Добавить сделку" откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать: Название сделки; Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной…

Вы можете создать несколько воронок, кликнув на название воронки в левом верхнем углу, у вас откроется список воронок с возможностью добавления новых и редактированием названий существующих. Для настройки этапов для воронки, перейдите в нужную воронку и нажмите на "Настроить". Вверху в линейку будут выстроены все этапы продаж выбранной воронки. С помощью + вы можете добавлять…

Для редактирования данных существующей сделки необходимо выбрать сделку в списке сделок или карточку сделки в воронке и нажать на её название. Вы можете изменить поля как в списке, так и внутри карточки. При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его: Название сделки; Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи,…

Режимы отображения В разделе Сделки есть два режима отображения: Воронка. Сделки отображаются в виде таблицы, где каждый столбец - это один из статусов сделки. Список. Сделки отображаются в списке. В системе запоминается последняя выбранная воронка и вид отображения сделок при переходе в другие разделы и обратно: Если у вас несколько воронок в аккаунте, то сохраняется…

Полная версия. 14 дней бесплатно. ЭФФЕКТИВНО УДОБНО ПРОСТО

Удаление сделки Возможность удаления сделок доступна только администратору или пользователю, у которого есть права на удаление. Для удаления сделки зайдите в раздел "Сделки", откройте нужную сделку. Далее в карточке справа от названия сделки, нажмите на "три точки". В выпадающем списке выберите "Удалить сделку". В новом окне нажмите "Подтвердить". Для удаления нескольких сделок, воспользуйтесь массовыми действиями.…

Функционал доступен для пользователей, у которых как минимум есть следующие права: полные права просмотра, редактирования и удаления всех сущностей(сделки/контакты/компании). Работает только в браузерной версии amoCRM. Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (с общими e-mail или телефоном). Для поиска…

При отображении сделок в виде "Списка" у вас есть возможность персональной настройки колонок сделки. Для настройки списка сделок необходимо: Открыть сделки в виде списка; Нажать на кнопку "с тремя точками" в правом верхнем углу экрана; Нажать на "Настройки таблицы" В окне настройки таблицы Вы можете перемещать поля сделки в список перетаскиванием. Галочка "Для все пользователей"…

Быстро создать сделку можно в разделе "Сделки" (вид "воронка" = вертикальные полосы). Нажать на кнопку "Быстрое добавление" и заполнить поля сделки. Затем нажать на кнопку "Добавить". Для того, чтобы создать сделку из карточки контакта/компании, зайдите в раздел "Списки". Откройте карточку контакта/компании. В правой панели будет вкладка "Сделки" (или нажмите на "три точки" и перейдите во…

Массовые действия со сделками можно производить в разделе "Сделки" – вид "Список" или вид "Воронка". Если вам нужно выбрать сделки по определенному параметру (в "Поиск и фильтр" вводим дополнительные параметры – нажимаем "Применить"), у вас появится результат сделок, которые вы сможете изменить массово. 1. Действие через вид сделок – "Список". Выбрав сделки по фильтру или…