Карточка клиента – основной инструмент для ведения сделки от начального этапа поступления заявки клиента до ее закрытия после успешной покупки. Данный раздел это хранилище системной информации со всей статистикой (кол-во звонков, писем, задач и тд). В нем отображаются: - Источники (ручное создание и импорт из Excel). Даже при отключении интеграций работающих с чатами соц. сетей,…

С помощью данного функционала у вас появится возможность отслеживать кто на данный момент работает с карточкой. Информация о работе с карточкой всегда отображается после последнего события карточки. Индикатор работы с карточкой появляется только в тот момент, когда вы находитесь в ней. В случае если с карточкой работают несколько менеджеров, эта информация также отображается в ней.…

В карточке сделки и покупателя есть возможность получить быстрый доступ к беседам. Все беседы, которые пользователь не видит в истории карточки, выводятся в виде закрепленных блоков вверху экрана с возможностью быстрого перехода на каждую беседу. Также, вы можете в беседе увидеть следующую информацию: - Источник - Имя клиента и пользователя amoCRM - Последнее сообщение клиента…

В функционале amoCRM есть вкладка “Другие сделки”. Другие сделки - это раздел в карточке сделки, который позволяет видеть все сделки связанные с основным контактом в карточке. По умолчанию вкладка “Другие сделки” не отображается. Для ее включения необходимо перейти в раздел “Сделки” и открыть любую карточку сделки. Открыв карточку, нужно перейти в настройку групп полей. Для…

Создание контакта Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню; Нажмите кнопку"Добавить контакт"справа вверху экрана. После нажатия кнопки "Добавить контакт" Вы можете заполнить данные о контакте, такие как: Имя и фамилия контакта; Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта); Должность; Телефон; Адрес электронной почты email; Дополнительные контактные данные(такие…

Для того, что бы отредактировать уже существующий контакт или компанию Вам необходимо: Нажать клавишу"Списки" в левом боковом меню; Найти контакт или компанию в списке и нажать на его имя. После нажатия на имя контакта или компании откроется его карточка, где вы сможете произвести любые изменения: Быстрое редактирование полей контактов и компаний Отредактировать поля контакта или…

Удаление контакта/компании Чтобы удалить контакт/компанию, нужно выбрать ее в списке контактов/компаний, нажать “Удалить” и подтвердить удаление. Также можно удалить несколько контактов/компаний, достаточно выделить несколько контактов/компаний и выбрать во всплывающем окне “Удалить” и подтвердить удаление. Для того, чтобы удалить все контакты/компании, перейдите в нужный список. Отметьте галочкой все позиции (необходимо поставить галочку у поля наименование), при…

Режимы отображения В разделе Списки существует три режима отображения данных: Предустановленные фильтры Полный список - отображаются все контакты/компании в зависимости от выбранного режима отображения. Контакты без задач - отображаются контакты/компании, в карточках которых не поставлена задача. Задачи, поставленные в карточках прикрепленных сущностей, не учитываются. Контакты с просроченными задачами - отображаются контакты/компании, в карточках которых находится…

В разделе “Списки” существует три режима отображения данных: Все контакты и компании: отображаются и контакты, и компании. Контакты: отображаются только контакты. Компании: отображаются только компании. Предустановленные фильтры: Полный список: отображаются все контакты/компании в зависимости от выбранного режима отображения. Контакты без задач. Отображаются контакты, в которых не поставлена задача. Задачи, поставленные в прикрепленных компаниях и сделках,…

Чтобы вывести дополнительные поля в список контактов/компаний, нужно нажать на "троеточие", затем “Настройки таблицы”. Далее вы можете перетащить нужные поля из предложенных в таблицу, нажать “Готово”. По желанию, вы можете использовать такой вид таблицы для всех пользователей или только для себя. Если вы хотите наоборот убрать поле, то аналогичным образом перетащите его в список полей…