В системе есть несколько разделов аналитики, где вы можете посмотреть статистику по задачам. Сводный отчет В данном разделе вы можете увидеть общее количество задач в аккаунте, процентное соотношение по типу задач и ответственным за выполнение задачи. Также вы можете настроить фильтр по датам создания и выполнения задач. Отчет по сотрудникам В данном разделе вы можете…

Экспорт задач Экспорт задач возможен в формате iCal (Формат iCalendar, также называемый iCal, является стандартным форматом интернет-календаря, позволяющим пользователям создавать и совместно использовать электронные календари на различных компьютерах и в различных программах), также вы можете прикрепить iCal к Microsoft Outlook. Синхронизация с Google Calendar Есть возможность синхронизации с Google Календарь. Для этого в разделе "Задачи"…

Как сделать двух ответственных в задаче? Такой возможности нет, в одной задаче может быть только один ответственный. Чтобы решить данный вопрос, можно создать две идентичные задачи, в каждой из которых назначить своего ответственного. В результате у каждого из них будет одно и тоже задание. Можно ли в задачу вставить файл? В задачу вставить файл нельзя.…

При работе интеграции может случиться ряд ошибок, из-за которых интеграция с Google Calendar на некоторое время может перестать работать или отключиться совсем. Ошибка "Нет доступа" Данная ошибка означает, что доступ к календарю был потерян и не может быть возобновлен без участия пользователя. Ошибка может возникать, если: Пользователь, подключивший интеграцию, отозвал/ограничил доступ приложения amoCRM к Google…

Сущность “Покупатели” реализована для повторяющихся покупок. Она может двигаться по собственным этапам продаж, подобно сделкам. Основное отличие данной сущности от сделки заключается в том, что этапы продажи представляют собой время до следующей покупки. Вы можете включить её в разделе настройки/общие настройки (данная функция доступна на Расширенном тарифе): Вы можете создать покупателя в разделе "Покупатель", либо…

Создание покупателя подобно созданию сделки. Вам необходимо в правом верхнем углу раздела "Покупатели" нажать "Новый покупатель", у Вас откроется новая карточка: В ней Вы можете заполнить Имя покупателя, содержание всех полей сущности, вы можете добавить дополнительные поля. Для этого необходимо кликнуть "Настройки" рядом со вкладкой "Статистика". Также вы можете указать дату следующей покупки. Далее, как…

На Профессиональном тарифе вы можете создать покупателя из раздела сделки, автоматически при определенных условиях. Чтобы настроить триггер, пройдите в раздел - "Сделки"; - "Настроить"; - на этапе "Успешно реализовано" есть возможность включить системный триггер. По этому триггеру есть возможность: - создавать каждый раз нового Покупателя; - Прикреплять покупку к уже созданному; Под кнопкой “Настроить” вы…

В разделе "Настройки" - "Общие настройки" при включении "Периодических покупок" можно выбрать тип воронки для покупателей. Если "Периодические покупки" в amoCRM уже включены, то для настройки типа воронки настройку нужно выключить и включить заново. Существует два типа воронки: "Периодические покупки" - старый тип воронки, который зависит от даты покупок; "Динамическая сегментация" - новый тип воронки…

Автоматические действия в покупателях К покупателям можно применять стандартные функции "Digital Воронки", нажав на кнопку "настроить" справа в верхнем углу. Там доступны следующие функции: создать сделку, создать задачу, отправить письмо, Salesbot, API: отправить Webhooks, редактировать теги, завершить задачи, создать индивидуальную или реферальную анкету, сменить ответственного и редактировать поля. Массовые действия в покупателях В покупателях можно делать…

Имеется два вида отображения покупателей как в разделе "Сделки": режимы "воронка" и "список". Для того, чтобы организовать просмотр покупателей, вы можете воспользоваться строкой поиска, в ней уже будут фильтры по покупателям.В разделе "Покупатели" доступны следующие фильтры:Только мои покупатели - покупатели пользователя;Открытые покупатели - все, которые есть сейчас, не включая закрытые;Закрытые покупатели - те, которые не…