Для того, чтобы прикрепить файл в сделку, нажимаем "Примечание" или "Чат". В поле для заполнения в правом нижнем углу выбираем "Отправить файл" или "Добавить файлы", файл сразу крепится в сделку. Его можно будет удалить (если это примечание), сообщение в чате удалить нет возможности. У нас нет ограничений на объем файла и форматы. Вы можете добавить…

Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел "Сделки", перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку "Добавить контакт" или "Добавить компанию". Лимит на добавление: Компанию в сделку вы можете добавить только одну. Контактов в сделку вы можете добавить неограниченное количество, но в карточке сделки будет визуально отображаться только 40 контактов. Основной…

Вероятно, у пользователя стоит ограничение на просмотр сделок, где он не является ответственным, или вообще запрещен просмотр сделок. Права на "Просмотр сделок": Разрешено (менеджер видит все сделки); Все в группе (менеджер видит сделки группы, в которой состоит); Если ответственный (менеджер видит сделки, где является ответственным); Запрещено (менеджер не видит сделок). Для этого менеджеру необходимо обратиться…

Если у вас нет возможности написать письмо клиенту из карточки (нет кнопки "Написать из amoCRM"), проверьте: подключена ли у вас почта в amoCRM (раздел "Почта"); прикреплен ли адрес электронной почты в карточке сущности; проверьте корректность электронной почты получателя (возможно, у вас написана почта с лишним символом или адрес указан кириллицей). Перепишите адрес заново вручную. Если…

Вероятно, у пользователя стоит ограничение на просмотр контактов и компаний, где он не является ответственным, или вообще запрещен просмотр контактов и компаний. Права на "Просмотр" контактов и компаний: Разрешено (менеджер видит все контакты и компании); Все в группе (менеджер видит контакты и компании группы, в которой состоит); Если ответственный (менеджер видит контакты и компании, где…

Добавить примечание/задачу или написать письмо можно в карточке "Сделки". В правой части карточки, в панели снизу при нажатии на "Примечание" – "Задача" – "Чат" – "E-mail", появится выпадающий список выбора. Туда вносим примечание, ставим, задачу и отправляем письма и пишем в чат Если у сделки не было задач, при создании появится панель в нижней части,…

Как реализовать группы сделок? Чтобы сегментировать базу сделок, можно воспользоваться своими полями и тегами. Свои поля, это дополнительные поля к сделкам. Если вы откроете любую карточку сделки, нажмете "Настроить" рядом со статистикой, то вы сможете создать новые поля. Выбираете из списка подходящий вариант, вписываете необходимую информацию и дополнительное поле добавится ко всем вашим сделкам. Точно…

Вы можете настроить вид карточки сделки в воронке под себя. Выведите все необходимые поля на внешний вид, чтобы не заходить в каждую карточку сделки. Внимание! Настройка доступна только Администратору аккаунта! Настройка находится в разделе Сделки - Еще - “Внешний вид карточки”. В открывшемся окне появится ряд настроек, которые сможете применить для отображения вашей карточки в…

Кабинет клиента – функционал amoCRM, добавляющий возможность вашим клиентам авторизоваться через СМС на специальной странице и видеть данные по сделке. В кабинете можно вести переписку с менеджером с сохранением всей истории, документов и записью телефонных звонков, а также, имеется возможность удаления персональных данных клиентом. Настройка: Включить кабинет можно в Настройки – Общие настройки. Доступно с…

Теперь в сделке во вкладке Статистика чётко фиксируется источник сделки: отображаются все источники, даже ручное создание в интерфейсе, импорт из Excel. Дата источника равна дате создания сделки. Особенности: 1.При отключении/удалении интеграций работающих с чатами соцсетей источник не удаляется. Если вы отключите интеграцию, то источник указанный под именем контакта не исчезнет, также останется история переписки, которая…