Карточка клиента – основной инструмент для ведения сделки от начального этапа поступления заявки клиента до ее закрытия после успешной покупки. Данный раздел это хранилище системной информации со всей статистикой (кол-во звонков, писем, задач и тд). В нем отображаются: - Источники (ручное создание и импорт из Excel). Даже при отключении интеграций работающих с чатами соц. сетей,…

С помощью данного функционала у вас появится возможность отслеживать кто на данный момент работает с карточкой. Информация о работе с карточкой всегда отображается после последнего события карточки. Индикатор работы с карточкой появляется только в тот момент, когда вы находитесь в ней. В случае если с карточкой работают несколько менеджеров, эта информация также отображается в ней.…

В карточке сделки и покупателя есть возможность получить быстрый доступ к беседам. Все беседы, которые пользователь не видит в истории карточки, выводятся в виде закрепленных блоков вверху экрана с возможностью быстрого перехода на каждую беседу. Также, вы можете в беседе увидеть следующую информацию: - Источник - Имя клиента и пользователя amoCRM - Последнее сообщение клиента…

В функционале amoCRM есть вкладка “Другие сделки”. Другие сделки - это раздел в карточке сделки, который позволяет видеть все сделки связанные с основным контактом в карточке. По умолчанию вкладка “Другие сделки” не отображается. Для ее включения необходимо перейти в раздел “Сделки” и открыть любую карточку сделки. Открыв карточку, нужно перейти в настройку групп полей. Для…