Для того, чтобы отличить один контакт от другого по каким-либо особым свойствам Вы можете добавлять теги. Например, запечатлеть особенность покупателя при выборе продукта для того, что бы при контакте менеджер всегда обращал внимание на эту особенность. Для начала работы с тегами необходимо зайти в карточку контакта, сделки или компании и нажать кнопку «#тегировать», расположенную сверху,…

Управление тегами находится в фильтре разделов "Сделки", "Контакты", "Компании" и "Покупатели", доступно только администратору аккаунта amoCRM. В управлении тегами вы можете: Просматривать и искать все теги раздела Создавать теги Удалять теги - при удалении тег открепится от всех карточек Запретить или разрешить пользователям без администраторских прав создавать теги Рядом с каждым тегом будет указано количество…

На данный момент в amoCRM не предусмотрен функционал редактирования присвоенного тега. Для того, чтобы изменить существующий тег необходимо удалить его и добавить новый. Для этого необходимо зайти в Сделки, вид отображение - список, фильтруем сделки по необходимому тегу, выбрав все этапы. Затем выделяем сделки, выбираем "Редактировать теги", двойным щелчком убираем не нужный тег, затем создаем…

Теги очень удобны для быстрого поиска контактов, сделок или компаний, которым присвоен тот или иной тег. Для поиска по тегам необходимо указать хотя бы один тег в фильтре поиска. Для этого необходимо перейти в Сделки или Списки нажать на "Поиск и фильтр", выбрать нужный тег и нажать "Применить". Если у Вас есть два тега "Первый…

В данный момент облако тегов представляет собой отображение реально существующих тегов в контактах или сделках. Для удаления тега из сделок или контактов, необходимо выбрать нужную карточку, зайти в нее и удалить конкретный тег, либо удалить его из вида "Список" в "Сделках", если это карточка сделки, или в "Списках", если это компания или контакт. Вы можете…

Управление цветными тегами находится в фильтре раздела «Сделки», доступно только администратору аккаунта amoCRM. Установка цвета тегу доступна как при создании нового тега, так и уже имеющихся в системе. Цвет тегов отображается при установке их сделки в режиме канбан, списком и в самой карточке сделки.

Рабочий стол в amoCRM позволяет следить за ключевыми показателями компании. На рабочем столе для вас доступна различная статистика по вашим продажам и менеджерам и времени ответа в беседах: Движение сделок по воронке продаж; Список событий; Отчет по источникам сделок; Прогноз продаж; Цели по продажам; Количество входящих/исходящих сообщений и обработанные беседы; Среднее время ответа; Долго ждет…

На рабочем столе можно фильтровать данные по нескольким параметрам. Период Вы можете установить период, по которому на рабочем столе будет отображаться информация о движении сделок. Существует три варианта: Сегодня - все данные на рабочем столе будут отображаться за сегодняшний день Вчера - отображаются данные за вчерашний день. Неделя - отображаются данные за текущую неделю. Месяц…

Переход в режим настроек осуществляется по нажатию на соответствующую кнопку “Настроить” на рабочем столе. Данный режим доступен только для администратора. В данном разделе можно: Изменить фоновое изображение Изменить цвет шрифта рабочего стола Удалить виджет с рабочего стола Добавить стандартный виджет (если был удалён с рабочего стола раннее) Добавить свой виджет Расположить виджеты в удобном порядке…

Как сделать чтобы на рабочем столе в списке сделок отражалось более 8 сделок? Для того, чтобы посмотреть большее количество сделок, вы можете перейти в раздел Сделки - Воронка или Сделки - Список. Можно ли применить фильтр для списка сделок на рабочем столе? На рабочем столе отображаются 8 последних созданных сделок во всех текущих статусах независимо…