Виджеты из рабочего стола можно добавлять в регулярный отчёт. Для добавления доступны только те виджеты, которые созданы по фильтрам в воронках или списках. Виджеты, которые создаются только на рабочем столе: Источники сделок, NPS, Цели и подобные - недоступны для добавления. Переходим в настройки профиля и настраиваем регулярный отчет. Для добавления используем вкладку с названиями виджетов.…
В разделе Покупатели есть возможность вывода типа информации по клиентам. Для динамической сегментации: сумма покупок, количество покупок и средний чек Для периодической воронки: сумма покупок, количество покупок, средний чек и ожидаемая сумма Кроме переключения между этими типами данных, возможен вывод на рабочий стол, выбрав один из виджетов: - цифра; - диаграмма со сравнением по периоду…
В любом разделе в строке поиска можно найти любую сущность (сделки, контакты, компании и покупателей). Сквозной поиск заменяет стандартный поиск до нажатия кнопки "ENTER". Например, вы в разделе "Сделки" вводите в строку "Поиск и фильтр" название покупателя и не нажимаете "ENTER", то сработает сквозной поиск среди всех разделов. Если нажать кнопку "ENTER", поиск будет производиться…
При поиске или фильтрации для аналитики важно иметь правильные периоды, например открытия или закрытия сделок, перехода в тот или иной этап. Относительные даты, позволяют быстро и более точно задать необходимые даты. При фильтрации сущностей по времени, присутствуют следующие параметры: - За сегодня - За вчера - За последние N дней - За эту неделю -…
Для того, чтобы быстро найти важную информацию в карточках сделки, покупателя, контакта или компании удобно воспользоваться поиском текста. Он производится в истории карточки как через imBox так и через саму карточку. Поиск происходит по следующим событиям: - Входящие/исходящие сообщения по беседам - Текст примечаний - Текст задач - Текст результата задач - По автору событий…
В данном разделе можно получить информацию обо всех сделках и заявках в аккаунте, за определенный период времени, по определенному менеджеру и тегам. Первый график В первом графике данного раздела отображается переход сделок с этапа на этап и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя- Месяц. На данный график будут влиять только фильтры по периоду события,…
В "Сводном отчете" вы можете просматривать общую информацию по сделкам, контактам и задачам в вашем аккаунте с визуализацией в форме круговой диаграммы и графика. Фильтрация отчетов возможна по следующим параметрам: дата создания, статус сделки, ответственный менеджер, дополнительные поля и теги сделки. Фильтр влияет на все аспекты в разделе Сводный отчет, кроме первого графика "Сделки". График…
В данном разделе можно увидеть подробную информацию по работе сотрудников. Можно выбрать определенный период времени и менеджера, информацию по которым необходимо узнать.Также в шапке каждой колонки можно выбрать определенный критерий. Далее при клике на фамилию каждого из менеджеров, вы можете посмотреть более детальную информацию по его работе. Диаграмма "Сделки" содержит 4 столбца: В работе Новые…
Список событий позволяет отслеживать изменения в сделках, покупателях, контактах, компаниях и задачах и списках. Чтобы отобразить список событий в аккаунте, пройдите: - раздел Аналитика; - Список событий; В таблице отображена информация: Дата - время совершенного события; Автор - пользователь, которым было совершено действие; Важно! Некоторые события исходят от Робота (например, создание через автодействие Digital Воронки),…
В данном разделе отображаются все входящие и исходящие звонки всех менеджеров аккаунта. Доступен c "Расширенного" тарифа. В отчете по звонкам представлен график, который позволяет быстро оценить эффективность работы как всего отдела продаж, так и каждого менеджера в частности, сравнив показатели по количеству и длительности звонков с другими менеджерами и со средними показателями по компании. Длительность…
